阿里巴巴正式启动在美上市

发布时间:2014-05-08 15:20 | 来源:泉州晚报
估值有望达2450亿美元 将创科技行业IPO之最

  分析师预测,阿里巴巴集团的筹资额将在150亿美元到200亿美元之间,此前,Visa在2008年以197亿美元融资额创下美股史上最大IPO。图为在杭州阿里巴巴集团淘宝城,一位员工从印有阿里巴巴公司标志的展示柜前走过。 (鞠焕宗 摄)
 
  
  本报讯 7日,阿里巴巴集团董事局主席马云通过内部邮件向阿里巴巴员工宣布,阿里巴巴集团正式向美国证券监管委员会递交上市注册登记书,并提醒全体阿里巴巴人,感恩过去,敬畏未来。
  业界专家发表评论文章称,这笔交易有可能成为历史上规模最大的新股上市交易,并有可能创造一个令硅谷科技巨头无法忽视的竞争对手,对科技行业产生深远影响。
  根据申请文件,阿里巴巴集团计划透过首次公开招股(IPO)集资10亿美元,将成为继2012年Facebook上市以来,美国最大规模的互联网企业IPO。上述的集资额可能只是保守估计,具体规模将取决于阿里巴巴希望制定的新股发行价、有多少阿里巴巴原始股股东愿意售股,同时还取决于阿里巴巴自身愿意出售的股份数量。部分分析师预计,该公司可能融资150亿至200亿美元,超过Facebook 2012年5月上市时创造的160亿美元记录。
  目前,阿里巴巴的主要价值源自旗下的淘宝网和天猫商城,这两大平台共计占据国内电子商务市场80%份额。申请文件显示,去年阿里巴巴旗下的淘宝、天猫和聚划算三个网站,共有2.31亿个活跃用户,800万个活跃卖家,交易额达到2480亿美元。分析师给出的估值预期在1360亿美元至2450亿美元不等。         (晚综)
  一场财富盛宴
  马云身价或两倍于王健林
  阿里巴巴招股书披露,马云占阿里巴巴8.9%的股份,这样他在阿里巴巴的股份至少价值103亿美元。根据招股文件,4月份时阿里巴巴对自己的估值约为1090亿美元,这基于阿里巴巴在文件中公布的已发行股票数量以及该公司对其每股股票价值的内部估算。如果将一些股权薪酬和部分优先股转换计算在内,估值将达到1160亿美元。
  在进行股票发售时,阿里巴巴可能寻求更高的估值。分析师给出的估值预期在1360亿美元至2450亿美元不等。就算按照低端估值计算,马云在阿里巴巴的股份价值也将达到121亿美元,和目前首富王健林的财富相差无几。如果按照高端估值计算,马云在阿里巴巴的股份价值将会高达218亿美元,加上他的其他财富,他的身家可能达到王健林的近两倍,超过微软联合创始人鲍尔默,印度裔亿万富翁拉克希米·米塔尔,还有香港富豪吕志和、郑裕彤等,全球可排名30多位。
  阿里巴巴造就的富翁还有阿里巴巴集团执行副主席蔡崇信,他占有公司3.6%的股份。如果按照分析师目前给出的阿里巴巴低端估值,他的财富也能达到49亿美元。按照胡润2013年榜单,蔡崇信有可能排入中国富豪榜的前20名。
  一次行业变革
  巩固本土优势拓展国际触角
  受阿里巴巴在美上市影响,近期两只概念股表现强势,5月来,中信21世纪涨27%,文化中国传播涨8%。
  科技业界专家表示,一次成功的IPO将为该公司积累足够的资源来应对本土的竞争对手,还可以帮助其对未来的技术趋势大举下注,甚至拓展国际触角,并为更多中国企业赴美上市打下良好基础。
  “eBay、亚马逊和谷歌都应该感到担忧。”美国PrivCo金融集团分析师马修·特里普说,“我认为阿里巴巴肯定会成为一个不容忽视的对手。他们没有理由不进入美国市场,这只是个时间问题。”
  阿里巴巴IPO还将成为雅虎的重要时刻,分析师估计,雅虎通过出售阿里巴巴的股票可以获得70亿至90亿美元的税后收益。
  阿里巴巴的IPO不仅能惠及雅虎,还将成为很多持有其股票的硅谷风险投资公司的福音,他们可以利用这笔资金重新投资其他前景广阔的创业公司。“对于一家价值1500亿美元的企业来说,即使你仅持有其0.5%的股份,依然可以获得巨额的资金。”特里普说。
  一回权力交接
  IPO后马云将获更多控制权
  阿里巴巴在美提交IPO申请后,创始人马云将获得公司更多的控制权,现有的两大股东日本软银及雅虎的权力将受到限制。
  阿里巴巴提交的文件显示,其主要股东日本软银、雅虎公司及创始人马云、联合创始人蔡崇信已就IPO后的投票权问题达成一份协议。公司最大的股东软银将拥有提名一名董事会成员的权力,但未经马云和蔡崇信同意的情况下,不能撤换阿里巴巴合伙人所提名的任何董事。
  根据阿里巴巴“合伙人”制度,包括马云和蔡崇信在内的28位公司合伙人拥有提名大多数董事会成员的权力。
  IPO完成后,软银将继续拥有阿里巴巴集团30%以上的股份,但要把超出30%部分股份的投票权交给一家由马云和蔡崇信掌管的股权信托公司。若软银持股比例降至15%以下,则失去提名董事的资格。
  据知情人士称,目前软银暂没有出售阿里巴巴股份的计划。
  雅虎方面,2012年阿里巴巴从雅虎手中回购股份,雅虎不再是阿里巴巴第一大股东。双方协定,如阿里巴巴在2015年12月之前公开上市,将有权进一步回购雅虎所持股份。届时,软银和雅虎在阿里巴巴董事会的投票权之和将降至50%以下。
  (本报综合报道)
 

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